进军清洁能源领域 诚志股份将成为清华控股新能源产业上市公司平台

      9月15日,诚志股份有限公司(以下简称“诚志股份”或“公司”)对外发布了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)等公告。预案完整、详细地披露了诚志股份自今年3月2日停牌以来所进行的重大资产重组事项。预案显示,按照清华控股的战略规划,诚志股份的未来发展战略是做大做强新能源产业,使其成为诚志股份乃至清华控股的重要支柱产业。

                                                                                        并购惠生能源  战略布局新能源

      此次诚志股份拟实施的重大资产重组共包括两个交易环节:向特定对象非公开发行股份募集资金,以及所募集资金用于购买标的资产和标的公司建设项目。


      诚志股份将向包括清华控股在内的10名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过119.86亿元,所募集资金(扣除发行费用后)用于购买惠生(南京)清洁能源股份有限公司(以下简称“惠生能源”)99.6%的股权及用于建设惠生能源全资子公司南京惠生新材料有限公司(以下简称“惠生新材料”)60万吨/年MTO建设项目。

      本次交易完成后,惠生能源将成为公司的控股子公司,将会极大优化公司产业布局,加快公司战略转型,使公司朝着国内领先的新能源企业迈出重要的一步。在清洁能源领域,惠生能源是国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商,其产品主要供应给南京化学工业园及周边企业,气体形态产品通过园区管道直接供应至园区下游厂商,有效解决了园区及长三角地区的原料配套,缓解了当地的原料需求,符合地方产业发展规划要求。同时,惠生能源的生产装置和工艺技术先进,生产及建设过程充分体现了资源综合利用、节能、环保、发展循环经济的理念,成为园区乃至国内进行节能减排发展循环经济的典范。国际知名化工企业塞拉尼斯、德纳、扬子石化-巴斯夫均与惠生能源建立了长期稳定的合作关系。

                                                                                       升级产业结构  搭建新能源平台

      在国内外经济增速放缓的背景下,中国经济正通过全面深化改革推动生产方式、消费方式和产业结构步入转型升级的重要阶段。借助国内经济结构调整及转型升级的契机,诚志股份的原有产业结构有必要进一步实施转型升级,在战略层面进行重大探索和创新,通过进入新的经营业务领域谋求新的利润增长点。


      另一方面,为增强公司持续盈利能力,更好地回报股东,诚志股份近年来积极寻求战略转型,优化产业结构。随着清华控股近年来对新能源领域的快速布局和国家发展新能源产业的政策导向日益明确,公司明确了向新能源领域进行战略转型的发展目标,清华控股也将诚志股份作为其下属主要的新能源上市平台,并借助本次交易进一步确立了诚志股份在清华控股发展新能源产业的战略地位,初步实现了清华控股新能源战略布局。未来诚志股份将借助自身的上市公司平台,通过有效的资本运作优化重组清华控股内外新能源优势企业,做大做强新能源产业,为将新能源产业发展成为诚志股份和清华控股的支柱产业提供有力的平台支撑。

                                                                            改善盈利能力  增强核心竞争力

      本次交易完成后,公司资产规模将大幅增加,收入结构得到进一步优化,财务状况得到改善。由于惠生能源具备较强的盈利能力,资产质量良好,其注入上市公司有利于提高上市公司的资产质量,增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。


      标的资产惠生能源所表现出的较强盈利及经营获现能力得益于其独有的经营模式优势。惠生能源基于产业园区的一体化运营模式,具备综合产品服务的区域独占性;通过与大型优质客户保持长期合作,确保了公司具备稳定的盈利能力;在业务结构方面,其坚持“气体产品与液体产品并重”,实现均衡发展;在生产布局方面,坚持市场导向,贴近市场需求所在地为下游客户布局配套生产能力;在业务运营方面,坚持精细化运作,打造循环生产体系,提高原料及中间产品的利用效率,实现高效可持续发展。


      2013年、2014年及2015年1-8月,惠生能源实现(未经审计)的营业收入分别约为25亿元、46亿元及28亿元,归属于母公司的净利润分别约为5.5亿元、9.5亿元及4.9亿元。本次交易完成后,诚志股份的资产质量和盈利能力将得到大幅改善和增强。同时,惠生能源全资子公司惠生新材料60万吨/年的MTO项目投产后也会进一步增强公司的整体盈利能力和核心竞争力,实现上市公司股东利益的最大化。

                                                                                      紧跟国家能源战略  抓住机遇做大产业

      2014年6月7日,国务院印发《能源发展战略行动计划(2014-2020)》,提出了能源发展要坚持“节约、清洁、安全”的战略方针,重点实施节约优先、立足国内、绿色低碳、创新驱动四大战略。行动计划提出,到2020年,基本形成比较完善的能源安全保障体系。国家对于能源发展的战略规划,为以节能环保、发展循环经济为主的清洁能源行业提供了较为难得的历史发展机遇。


      标的资产惠生能源作为我国重要的新能源企业在生产建设中积极贯彻国家产业政策,通过先进的生产装置、工艺技术,在生产过程中充分考虑了副产品的出路,以及废水、废液、低品位能源的循环利用,项目建设有废水循环利用、污水处理、废物回收等单元,可以充分回收生产过程中的废水、废气。惠生能源的项目资源利用合理、排放量低、技术先进,全过程都充分体现了资源综合利用、节能、环保、发展循环经济的理念。


      目前,在中国工业气体市场广阔,内资企业的市场竞争能力在不断提高当中,国际主要气体公司也都悉数进入中国。我国工业气体市场主要集中于工业较为发达的长三角、珠三角、东北、华中等地区。近年来我国工业气体市场的需求日益增加,促进了该行业的进一步发展。当前中国气体工业发展的主要趋势是跨国气体集团调整发展思路,加速在中国市场的渗透;国有大型企业集团(宝钢、武钢等)为配套生产并拓展产业链,大力扶持工业气体的发展;国内其他气体企业也正在积极利用自身优势,快速推动产业链的延伸,大力发展气体业务,缩小与国际领先企业的差距。

      预案中惠生能源拟投资建设的60万吨/年MTO项目对于保障我国烯烃原料来源具有重要意义。世界的烯烃主要来自石油,而在我国,由于石油资源不足,导致乙烯、丙烯等基础化工原料长期供应紧张,严重制约了我国石化及下游产业的发展。2014年,我国进口原油3.1亿吨,原油对外依存度高达59.6%,较2013年上升2.6个百分点,呈现继续上升的态势。为减少对石油的依赖,保障国家能源安全,减少国内产业对外依存,促进烯烃及其下游产业可持续发展,本项目采用甲醇制烯烃(MTO)技术,以煤或天然气合成的甲醇为原料,能够有效缓解我国烯烃原料来源问题。

 目前有关资产重组还在进行当中,但可以期待的是,交易完成将进一步改善诚志股份经营状况,增强公司持续经营能力,有利于提升公司竞争力及持续盈利能力,有利于公司长远持续发展。

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      关于清华控股
      清华控股是清华大学在整合清华科技产业的基础上,经国务院批准,出资设立的国有独资有限责任公司,其发展目标是成为在国家自主创新体系中占有重要地位,在若干产业领域拥有领先企业群,在科技企业孵化、科技园区建设管理、资产管理和投融资等领域具有核心竞争力的科技型投资控股集团。清华控股目前涉及的新能源业务领域包括太阳能、核能等新兴能源,同时,依托清华大学在新能源领域的技术研发优势,清华控股将不断向新能源开发及产业化应用领域进行深入拓展。
      关于惠生能源
      惠生能源是国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商。惠生能源实行“横向和纵向”并重的发展战略。横向发展方面,惠生能源坚持产业园区经营模式,为大型化工企业提供综合原料配套,战略性选择其他产业园区复制现有的经营模式;纵向发展方面,惠生能源有选择地拓展下游产品链条,提升产品附加值。惠生能源在践行发展目标与发展战略的过程中,已形成气体产品与液体产品并重的具有鲜明特色的业务结构,在原料及下游需求波动的大环境下,通过差异化竞争实现了较为稳健的发展。
      关于MTO项目
      60万吨/年MTO项目的实施主体为惠生新材料,系惠生能源的全资子公司。本项目以甲醇为原料通过反应、浓缩、烯烃分离及裂解等技术制取23.91吨/年的乙烯及36.09吨/年的丙烯。本项目建设地点为南京化学工业园区,项目总投资预计为41.57亿元,预计于2016年开工建设,建设期约为2.5年。

 
 

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